Руководство пользователя информационной системы «Точка для эффективного и безопасного привлечения специалистов «Bcharge»

Сокращения и условные обозначения

Общие положения

Возможности Системы для Клентов

Система предоставляет следующие основные возможности:

регистрация Клиента (самостоятельно или по приглашению);

управление проектами, потребностями Заказчика;

управление специалистами Поставщика;

подбор специалистов по потребностям (выставление, согласование, проведение интервью, документальное оформление, учет отработанного времени и др.);

управление сотрудниками Клиента, уполномоченными работать в Системе.

Возможности Заказчика

Для начала работы Заказчика требуется выполнить следующие действия:

зарегистрироваться в Системе (самостоятельно, см. раздел «Самостоятельная регистрация клиента» ниже или по приглашению, см. «Первый вход клиента по приглашению» ниже);

добавить пользователей организации (см. подраздел «Управление сотрудниками» ниже).

настроить справочник Генеральных заказчиков, при необходимости (см. подраздел «Генеральные заказчики» ниже);

создать проекты (см. подраздел «Управление проектами» ниже);

создать потрености (см. подраздел «Управление потребностями» ниже).

Действия по пунктам 2, 3, 4, 5 выше могут повторяться по мере необходимости.

Затем, выполняются действия по подбору специалистов, учету отработанного времени и т. п. (см. раздел «Представитель Заказчика» ниже). При необходимости, редактируются данные организации Заказчика (см. подраздел «Редактирование данных организации» ниже).

Возможности Поставщика

Для начала работы Поставщика требуется выполнить следующие действия:

зарегистрироваться в Системе (самостоятельно, см. раздел «Самостоятельная регистрация клиента» ниже или по приглашению, см. «Первый вход клиента по приглашению» ниже);

добавить пользователей организации (см. подраздел «Управление сотрудниками» ниже).

добавить предлагаемых специалистов (см. подраздел «Управление специалистами» ниже).

Действия по пунктами 2, 3 выше могут повторяться по мере необходимости.

Затем, выполняются действия по предложению специалистов, учету отработанного времени и т. п. (см. раздел «Представитель Поставщика» ниже). При необходимости, редактируются данные организации Заказчика (см. подраздел «Редактирование данных организации» ниже).

Персональные менеджеры

За каждым Клиентом закрепляется как минимум один менеджер Оператора. Список персональных менеджеров доступен для просмотра при выборе пункта меню «Профиль / Персональные менеджеры».

Пользовательский интерфейс

Доступ к большинству пользовательских функций Системы осуществляется через боковое меню в Личном кабинете (ЛК) пользователя.

Список сущностей (например, Потребности, Специалисты) выводится в табличном представлении.

В таблице, как правило, доступны следующие возможности:

просмотр основных атрибутов (в строках и столбцах);

фильтрация записей;

сортировка записей (по нажатию на заголовок столбца);

просмотр записи (в виде карточки по нажатию на строке таблицы);

добавление записи (по нажатию кнопки, в зависимости от набора ролей пользователя);

редактирование записи (по нажатию пиктограммы в начале строки таблицы, в зависимости от набора ролей пользователя);

выбор записи для дальнейших действий (например, выбор Потребности для предложения Специалиста Заказчику).

Регистрация и вход Клиента

Самостоятельная регистрация Клиента

Самостоятельная регистрация Клиента (Заказчика, Поставщика) производится в следующем порядке:

подача заявки на регистрацию Клиента;

рассмотрение заявки сотрудником Оператора;

уведомление о результате рассмотрения.

Для подачи заявки на регистрацию Клиента необходимо открыть главную страницу Системы, нажать кнопку «Вход/регистрация» (справа вверху), в появившейся экранной форме нажать кнопку «Зарегистрироваться». Появится первая вкладка заявки на регистрацию. Составление заявки производится по шагам. На каждом шаге вводится информация определенного вида. Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее». Для возврата к предыдущему шагу — кнопку «Назад».

После ввода всех обязательных данных необходимо (на последнем шаге) подтвердить согласие на обработку персональных данных, согласие с Пользовательским соглашением и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого на указанный в заявке адрес электронной почты придет электронное письмо с подтверждением приема заявки на регистрацию Клиента.

Результат рассмотрения заявки  придет в электронном письме на этот же  адрес электронной почты. В случае отказа будет указана причина. В случае положительного решения появится возможность входа в Систему (см. раздел «Вход зарегистрированного пользователя» ниже).

Первый вход Клиента по приглашению

Регистрация Клиента возможна по приглашению сотрудника Оператора (менеджера Платформы). Приглашение передается электронным письмом. Чтобы принять приглашение, необходимо перейти по гиперссылке в электронном письме. Откроется страница Системы для смены пароля. Необходимо ввести пароль, повторить пароль в поле подтверждения, нажать кнопку «Изменить пароль».

В случае успешной установки пароля появится приглашение войти в Систему. Для входа в Систему необходимо нажать кнопку «Войти» и осуществить вход в Систему (см. раздел «Вход зарегистрированного пользователя» ниже).

После входа в Личный кабинет необходимо заполнить реквизиты организации.

Первый вход сотрудника по приглашению

Регистрация нового сотрудника возможна по только приглашению Администратора (Клиента, Платформы). Приглашение передается электронным письмом. Чтобы принять приглашение, необходимо перейти по гиперссылке в электронном письме. Откроется страница Системы для смены пароля. Необходимо ввести пароль, повторить пароль в поле подтверждения, нажать кнопку «Изменить пароль».

В случае успешной установки пароля появится приглашение войти в Систему. Для входа в Систему необходимо нажать кнопку «Войти» и осуществить вход в Систему (см. раздел «Вход зарегистрированного пользователя» ниже).

Вход зарегистрированного пользователя

Для входа в Систему необходимо открыть главную страницу Системы, нажать кнопку «Вход/регистрация» (справа вверху), в появившейся экранной форме ввести логин (адрес электронной почты) и пароль, нажать кнопку «Войти».

В случае успешной ИАФ пользователя откроется страница Личного кабинета.

Сброс пароля

В случае утраты пароля необходимо воспользоваться функцией сброса пароля. Для этого необходимо нажать ссылку «Забыли пароль?». В появившейся экранной форме необходимо ввести адрес электронной почты зарегистрированного пользователя Системы и нажать кнопку «Сбросить пароль». После этого на адрес электронной почты придет электронное письмо с гиперссылкой для подтверждения сброса пароля. Необходимо перейти по этой гиперссылке. Откроется страница, на которой необходимо указать новый пароль.

Просмотр и редактирование своего профиля

Для просмотра и редактирования своего профиля необходимо выбрать пункт меню «Профиль / Мой профиль». В появившейся экранной форме отредактировать данные, нажать кнопку «Сохранить.

Смена пароля

Для смены пароля необходимо выбрать пункт меню «Профиль / Мой профиль». В появившейся экранной форме нажать кнопку «Сменить пароль». В появившемся диалоговом окне необходимо ввести предыдущий пароль, ввести новый пароль, повторить новый пароль (для контроля), нажать кнопку «Сохранить».

Представитель Заказчика

Общие сведения

Для Представителя Заказчика действуют следующие общие ограничения видимости информации:

Потребности — только своей организации;

Специалисты — все опубликованные;

Предложения (Поставщиков) — от всех Поставщиков на Потребности своей организации;

Запросы Специалистов — только от своей организации (ко всем Поставщикам).

Управление Проектами

Проекты требуются для создания потребностей в специалистах. Управление Проектами доступно в разделе «Проекты» ЛК.

Добавление Проекта

Для добавления Проекта необходимо выбрать пункт меню «Проекты / Добавить проект», заполнить поля появившейся экранной формы. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняется черновик Проекта, экранная форма закрывается, выводится список Проектов. При нажатии кнопки «Актуальный» происходит то же самое, но Проект сохраняется в статусе актуального.

В поле «Генеральный заказчик» можно выбрать нужного (например, если организация играет роль посредника в поиске специалистов по заданию другого заказчика). Управление справочником Генеральных заказчиков описано в подразделе «Генеральные заказчики» ниже.

Просмотр Проектов

Для просмотра Проектов необходимо выбрать пункт меню «Проекты / Мои проекты». Будет выведен список Проектов организации в табличном представлении.

Для просмотра данных Проекта необходимо нажать строку выбранного Проекта.

По нажатию кнопки «Создать» инициируется добавление Проекта (см. подраздел выше).

Изменение Проекта

Для изменения Проекта необходимо открыть список Проектов (см. подраздел выше) и в нужной строке нажать пиктограмму редактирования (в левой части строки). Затем, отредактировать поля появившейся экранной формы и нажать кнопку «Сохранить».

Публикация Проекта

Публикация Проекта производится путем перевода его в статус актуального. Для этого необходимо открыть карточку Проекта (из списка Проектов, см. подраздел изменения Проекта выше) и нажать кнопку «Актуальный». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Проектов.

Удаление Проекта

Удаление Проекта производится путем перевода его в статус архивного. Для этого необходимо открыть карточку Проекта (из списка Проектов, см. подраздел изменения Проекта выше) и нажать кнопку «В архив». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Проектов.

Управление Потребностями в Специалистах

Добавление Потребности

Для добавления Потребности необходимо выбрать пункт меню «Потребности / Добавить потребность», заполнить поля появившейся экранной формы. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняется черновик Потребности, экранная форма закрывается, выводится список Проектов. При нажатии кнопки «Опубликовать» происходит то же самое, но Потребность сохраняется в статусе активной.

Просмотр Потребностей

Для просмотра списка Потребностей необходимо выбрать пункт меню «Потребности / Мои потребности». Будет выведен список Потребностей организации в табличном представлении.

По нажатию кнопки «Создать» инициируется добавление Потребности (см. подраздел выше).

Изменение Потребности

Для изменения Потребности необходимо открыть список Потребностей (см. подраздел выше) и в нужной строке нажать пиктограмму редактирования (в левой части строки). Затем, отредактировать поля появившейся экранной формы и нажать кнопку «Сохранить».

Публикация Потребности

Публикация Потребности необходима для того, чтобы появились возможности:

Публикация Потребности производится путем перевода ее в статус активной. Для этого необходимо открыть карточку Потребности (из списка Потребностей, см. подраздел изменения Потребности выше) и нажать кнопку «Опубликовать». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Потребностей.

Удаление Потребности

Удаление Потребности производится путем перевода ее в статус архивной. Для этого необходимо открыть карточку Потребности (из списка Потребностей, см. подраздел изменения Потребности выше) и нажать кнопку «В архив». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Потребностей.

Просмотр всех предлагаемых Специалистов

Для просмотра всех специалистов, предлагаемых всеми Поставщиками необходимо выбрать пункт меню «Специалисты / Все специалисты». Будет выведен список Специалистов. В списке доступны фильтрация и сортировка записей.

Для просмотра подробной информации о конкретном специалисте необходимо нажать пиктограмму просмотра карточки Специалиста (в левой части строки выбранного Специалиста). На выведенной карточке Специалиста информация сгруппирована по вкладкам.

Рассмотрение Предложений (на свои Потребности)

Просмотр списка Предложений

Чтобы просмотреть полученные от Поставщиков Предложения Специалистов на Потребности Заказчика необходимо выбрать пункт меню «Потребности / Отклики на Потребности». Будет выведен список Предложений. В нем выводится информация о Предложениях, поступивших в ответ на Потребности Заказчика. В строке Предложения выводится его текущий статус. В списке Предложений возможна фильтрация и сортировка.

Просмотр Предложения и принятие решения

Для просмотра Предложения необходимо нажать на строку Предложения. Будет выведено диалоговое окно рассмотрения Предложения. В нем имеется возможность просмотреть основные данные Потребности, Специалиста, ставку и др.

Чтобы согласовать Специалиста для планирования интервью, необходимо нажать кнопку «Согласовать». В появившемся диалоговом окне необходимо указать предложения по дате, времени интервью и нажать кнопку «Согласовать». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Предложений. Система рассылает заинтересованным сторонам уведомление о согласовании кандидатуры Специалиста для проведения интервью. Далее Менеджер Платформы планирует интервью. Представитель Заказчика получает уведомление о запланированном интервью.

Чтобы отклонить Специалиста, необходимо нажать кнопку «Отклонить». В появившемся диалоговом окне необходимо указать причину отклонения. Экранная форма при этом закрывается, выводится список Предложений.

Одобрение кандидатуры Специалиста на Проект

Чтобы одобрить кандидата и согласовать выход Специалиста на Проект (после успешного прохождения интервью) необходимо создать заявку. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Специалисты / Интервью». Будет выведен список актуальных интервью Специалистов на Потребности. Необходимо нажать строку выбранного Специалиста. В появившемся диалоговом окне интервью нажать кнопку «Одобрить кандидата». Система оформит заявку на выход Специалиста на проект.

Просмотр актуальных заявок на выход Специалистов на Проекты описан в подразделе ниже.

Выход Специалиста на Проект (заявки)

Для просмотра актуальных заявок на выход Специалистов на Проекты необходимо выбрать пункт меню «Выход на проект / Выход на проект». Будет выведен список актуальных заявок.

Для просмотра более подробной информации необходимо нажать строку выбранной заявки. Будет выведено диалоговое окно с информацией.

Специалисты на Проектах

Для просмотра Специалистов, занятых на Проектах, необходимо выбрать пункт меню «Выход на проект / Специалисты на проектах». Будет выведен список Специалистов, занятых на Проектах, в табличном представлении.

Для просмотра более подробной информации необходимо нажать строку выбранного Специалиста. Будет выведено диалоговое окно с информацией.

Учет отработанного времени Специалиста на Проекте

Чтобы вести учет отработанного времени Специалиста на Проекте необходимо добавлять информацию об отработанном времени.

Просмотр отработанного времени

Для просмотра отработанного времени необходимо выбрать пункт меню «Учет рабочего времени». Будет выведен табель отработанного времени по всем Специалистам на всех позициях (с выводом строк порциями). В списке доступна фильтрация и сортировка.

Для просмотра информации об отработанном времени необходимо нажать выбранную строку. Будет выведено диалоговое окно просмотра отработанного времени.

Добавление записи отработанного времени

Для добавления записи отработанного времени необходимо нажать кнопку «Добавить». В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать Специалиста. (данные о Проекте Система отобразит автоматически), нажать кнопку «Сохранить».

Отзыв добавленной записи отработанного времени

Для отзыва добавленной записи отработанного времени (например, в случае неправильно указанных данных) необходимо нажать выбранную строку. В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Отозвать».

Документы

Для просмотра документов, связанных со Специалистами на Проектах необходимо выбрать пункт меню «Документы». Будет выведен список документов в табличном представлении.

Для скачивания документа необходимо нажать пиктограмму скачивания в левой части выбранной строки.

Генеральные заказчики

Генеральные заказчики могут использоваться в Потребностях. Например, в случае подбора Специалистов в интересах другой организации, подразделения собственной организации.

Просмотр Генеральных заказчиков

Для просмотра Генеральных заказчиков необходимо выбрать пункт меню «Справочники / Генеральные заказчик». Будет выведен список в табличном представлении.

Для просмотра данных Генерального заказчика необходимо нажать выбранную строку. Будет выведено диалоговое окно просмотра данных Генерального заказчика.

Добавление Генерального заказчика

Для добавления Генерального заказчика необходимо нажать кнопку «Добавить». В появившемся диалоговом окне ввести наименование, выбрать желаемый статус, нажать кнопку «Сохранить». Для использования записи в Потребности требуется статус «Актуальный».

Изменение данных Генерального заказчика

Для изменения данных Генерального заказчика необходимо нажать выбранную строку. Будет выведено диалоговое окно просмотра данных Генерального заказчика. После ввода изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Удаление Генерального заказчика

Удаление записи Генерального заказчика производится путем перевода в статус архивного. Для этого необходимо нажать выбранную строку. В появившемся диалоговом окне выбрать статус «Архив» и нажать кнопку «Сохранить».

Представитель Поставщика

Общие сведения

Для Представителя Поставщика действуют следующие общие ограничения видимости информации:

Потребности — все опубликованные;;

Специалисты — только своей организации;

Предложения (Поставщиков) — только от своей организации (ко всем Заказчикам);

Запросы Специалистов — от всех Заказчиков на Специалистов своей организации.

Управление Специалистами

Добавление Специалиста

Для добавления Специалиста необходимо выбрать пункт меню «Специалисты / Добавить потребность», заполнить поля появившейся экранной формы. При нажатии кнопки «Сохранить» сохраняется черновик записи Специалиста, экранная форма остается открытой и доступной для продолжения ввода данных Специалиста.

Для того, чтобы специалист стал доступен для предложения необходимо опубликовать его запись (см. подраздел «Публикация записи Специалиста» ниже).

Просмотр Специалистов

Для просмотра списка Специалистов необходимо выбрать пункт меню « Специалисты / Мои Специалисты». Будут выведены записи Специалистов организации в табличном представлении.

По нажатию кнопки «Добавить Специалиста» инициируется добавление Специалиста (см. подраздел выше).

Изменение данных Специалиста

Для изменения данных Специалиста необходимо открыть список Специалистов (см. подраздел выше) и в нужной строке нажать пиктограмму редактирования (в левой части строки). Затем, отредактировать поля появившейся экранной формы и нажать кнопку «Сохранить».

Публикация записи Специалиста

Публикация записи Специалиста необходима для того, чтобы появились возможности:

Публикация записи Специалиста производится путем перевода ее в статус активной («Свободен»). Для этого необходимо открыть карточку Специалиста (из списка Специалистов, см. подраздел изменения данных Специалиста выше) и нажать кнопку «Опубликовать». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Специалистов.

Удаление записи Специалиста

Удаление записи Специалиста производится путем перевода ее в статус архивной. Для этого необходимо открыть карточку Специалиста (из списка Специалистов, см. подраздел изменения Специалистов выше) и нажать кнопку «В архив». Экранная форма при этом закрывается, выводится список Специалистов.

Предложение Специалиста на Позицию

Создание Предложения

Для предложения Специалиста на Позицию необходимо выбрать пункт меню «Потребности / Все Потребности», в строке нужной Потребности нажать пиктограмму предложения Специалиста (в левой части строки). Будет выведен список всех Специалистов.

В списке нужно найти Специалиста (имеются возможности фильтрации, поиска, сортировки) и нажать пиктограмму выбора этого Специалиста (в левой части строки). Будет выведено диалоговое окно (параметров) Предложения. В нем выводятся основные данные Потребности, Специалиста, информация о предыдущих предложениях данного Специалиста данному Заказчику (в т.ч., на данную Потребность). Необходимо заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Предложить». Снова будет выведен список Потребностей. Система рассылает заинтересованным сторонам уведомление о Предложении Специалиста на Позицию.

В случае неверного выбора Специалиста, необходимо нажать кнопку «Отменить». Будет выведен список Специалистов для предложения на Позицию. Далее процедура повторяется, как описано выше.

Просмотр сделанных Предложений

Для просмотра своих предложений Специалистов на Потребности Заказчиков необходимо выбрать пункт меню «Подбор / Предложения». Будет выведен список всех актуальных Предложений Специалистов организации в табличном представлении.

Для просмотра подробной информации Предложения необходимо нажать строку выбранного Предложения. Будет выведено диалоговое окно информации Предложения.

Отзыв своего предложения

Для просмотра своих предложений Специалистов на Потребности Заказчиков необходимо выбрать пункт меню «Подбор / Предложения». Будет выведен список всех актуальных Предложений Специалистов организации в табличном представлении.

Для просмотра подробной информации Предложения необходимо нажать строку выбранного Предложения. В появившемся диалоговом окне Предложения необходимо нажать кнопку «Отозвать» и подтвердить действие.

Просмотр Проектов (Заказчиков)

Для просмотра Проектов необходимо выбрать пункт меню «Проекты / Все проекты». Будет выведен список актуальных Проектов всех Заказчиков в табличном представлении.

Для просмотра данных Проекта необходимо нажать строку выбранного Проекта.

Просмотр актуальных Итервью

Для просмотра актуальных интервью со Специалистами необходимо выбрать пункт меню «Специалисты / Интервью». Будет выведен список актуальных интервью Специалистов на Потребности.

Для просмотра информации об Интервью необходимо нажать строку выбранного Интервью.

Просмотр Специалистов на Проектах

Для просмотра Специалистов на Проектах необходимо выбрать пункт меню «Выход на проект / Специалисты на Проектах». Будет выведен список Специалистов (с указанием статуса) в табличном представлении.

Просмотр отработанного времени Специалиста на Проекте

Для просмотра отработанного времени необходимо выбрать пункт меню «Учет рабочего времени». Будет выведен табель отработанного времени по всем Специалистам на всех позициях (с выводом строк порциями). В списке доступна фильтрация и сортировка.

Для просмотра информации об отработанном времени необходимо нажать выбранную строку. Будет выведено диалоговое окно просмотра отработанного времени.

Документы

Для просмотра документов, связанных со Специалистами на Проектах необходимо выбрать пункт меню «Документы». Будет выведен список документов в табличном представлении.

Для скачивания документа необходимо нажать пиктограмму скачивания в левой части выбранной строки.

Администратор клиента

Редактирование данных организации

Для редактирования данных своей организации необходимо выбрать пункт меню «Профиль / Моя организация». Поля для удобства сгруппированы по вкладкам.

Управление уполномоченными сотрудниками реализовано на отдельной вкладке «Представители» (см. описание в подразделе «Управление сотрудниками» ниже).

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для отказа — кнопку «Отменить» (Система запросит подтверждение).

Управление сотрудниками

Просмотр списка сотрудников

Для просмотра списка уполномоченных сотрудников необходимо выбрать вкладку «Сотрудники». Будет выведен список с основными данными сотрудников в табличном представлении.

Добавление сотрудника

Для добавления сотрудника необходимо нажать кнопку «Пригласить». В появившемся диалоговом окне необходимо указать адрес электронной почты (логин), фамилию, имя сотрудника, доступные ему роли. Нажать кнопку «Сохранить».

Система отправит электронное письмо с приглашением на указанный адрес электронной почты.

Требуемые действия сотрудника описаны в подразделе «Первый вход сотрудника по приглашению» выше.

Изменение полномочий сотрудника

Изменение полномочий сотрудника осуществляется путем назначения ролей (Представитель, Администратор Клиента). Для этого необходимо в списке сотрудников (см. подраздел «Просмотр списка сотрудников» выше) нажать пиктограмму редактирования в левой части строки выбранного сотрудника. В появившемся диалоговом окне необходимо изменить роли (д.б., выдана хотя бы одна роль) и нажать кнопку «Сохранить».

Удаление сотрудника

Удаление сотрудника производится путем перевода его учетной записи в статус архивной. Для этого необходимо в списке сотрудников (см. подраздел «Просмотр списка сотрудников» выше) нажать пиктограмму удаления в строке выбранного сотрудника. Учетная запись сотрудника блокируется.

Менеджер (Оператора)

Просмотр Проектов (Заказчиков)

Для просмотра Проектов необходимо выбрать пункт меню «Проекты / Все проекты». Будет выведен список актуальных Проектов всех Заказчиков в табличном представлении.

Для просмотра данных Проекта необходимо нажать строку выбранного Проекта.

Просмотр Потребностей (Заказчиков)

Для просмотра списка Потребностей необходимо выбрать пункт меню «Потребности / Все потребности». Будет выведен список Потребностей всех Заказчиков в табличном представлении.

Для просмотра данных Потребности необходимо нажать пиктограмму просмотра в левой части строки выбранной Потребности.

Просмотр Специалистов (Поставщиков)

Для просмотра списка Специалистов необходимо выбрать пункт меню « Специалисты / Все Специалисты». Будут выведены записи Специалистов всех Поставщиков в табличном представлении.

Для просмотра данных Специалиста необходимо нажать пиктограмму просмотра в левой части строки выбранного Специалиста.

Интервью кандидата

Первичное планирование Интервью

Для первичного планирования Интервью необходимо выбрать пункт меню «Специалисты / Интервью». Будет выведен (в табличном представлении) список согласованных Заказчиками кандидатов для планирования Интервью. В списке, также, будут выведены другие Интервью в разных статусах.

Затем, необходимо нажать строку выбранной записи Интервью. В появившемся диалоговом окне необходимо указать дату-время Интервью, можно добавить адреса электронной почты дополнительных участников (основные участники добавляются автоматически). Затем, нажать кнопку «Запланировать». Интервью будет переведено в статус «Запланировано интервью». Система уведомит всех участников Интервью.

Перенос (даты, времени) Интервью

Для переноса (изменения даты-времени) Интервью необходимо открыть диалоговое окно Интервью (см. подраздел «Первичное планирование Интервью» выше). В появившемся диалоговом окне необходимо изменить дату-время Интервью, нажать кнопку «Пренести». Интервью останется в статусе «Запланировано интервью». Система уведомит всех участников Интервью о переносе.

Назначение следующего этапа Интервью

Для назначения следующего этапа Интервью (в случае многоэтапного интервьюирования) необходимо открыть диалоговое окно Интервью (см. подраздел «Первичное планирование Интервью» выше). В появившемся диалоговом окне необходимо изменить дату-время Интервью. Можно отредактировать список адресов электронной почты дополнительных участников интервью. Затем, необходимо нажать кнопку «Следующий этап». Интервью останется в статусе «Запланировано интервью». Система уведомит всех участников Интервью о следующем этапе интервью.

Подтверждение (успешного) прохождения Интервью

Для подтверждения успешного прохождения Интервью необходимо открыть диалоговое окно Интервью (см. подраздел «Первичное планирование Интервью» выше). В появившемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Согласован». Система переведет запись Предложения Специалиста в статус подписания документов.

Выход на Проект

Выход на Проект отражается в Системе в два этапа:

подтверждение подготовки и подписания необходимых документов;

подтверждение, что Специалист приступил к исполнению обязанностей.

Подтверждение подготовки и подписания необходимых документов

Для этого необходимо выбрать пункт меню «Работа на проекте / Специалисты на проекте». Будет выведен список Специалистов, связанных с Проектами, в разных статусах участия в табличном представлении. Затем, необходимо нажать строку выбранного Специалиста. В появившемся диалоговом окне необходимо прикрепить все требуемые документы и нажать кнопку «Подписаны документы». Система переведет запись Предложения Специалиста в статус «Сотрудник нанят».

Подтверждение, что Специалист приступил к исполнению обязанностей

Для этого необходимо выбрать пункт меню «Работа на проекте / Специалисты на проекте». Будет выведен список Специалистов, связанных с Проектами, в разных статусах участия в табличном представлении. Затем, необходимо нажать строку выбранного Специалиста. В появившемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Вышел на проект». Система переведет запись Предложения Специалиста в статус «Вышел на проект», запись Специалиста — в статус «Вышел на проект».

Отметка о завершении работы Специалиста на Проекте

Для отметки завершения о завершении работы Специалиста на Проекте необходимо выбрать пункт меню «Работа на проекте / Специалисты на проекте». Будет выведен список Специалистов, связанных с Проектами, в разных статусах участия в табличном представлении. Затем, необходимо нажать строку выбранного Специалиста. В появившемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Отменить найм». Система переведен запись Предложения Специалиста в статус «Отменен найм», запись Специалиста — в статус «Свободен».

Совмещение с ролью Заказчика, Поставщика

Оператор Платформы, также, может выступать в роли Заказчика или(и) Поставщика Специалистов. В этом случае сотрудникам будут доступны возможности Заказчика или(и) поставщика, описанные (см. разделы «Представитель Заказчика», «Представитель Поставщика» выше).

Учет отработанного времени специалистов

Для согласования отработанного времени Специалиста необходимо выбрать пункт меню «Работа на проекте / Учет рабочего времени». Будет выведен список Специалистов, занятых на Проектах, в табличном представлении. Затем, необходимо нажать строку выбранной записи о рабочем времени Специалиста. В появившемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Согласовать».

Документы

Для просмотра документов, связанных со Специалистами на Проектах необходимо выбрать пункт меню «Документы». Будет выведен список документов в табличном представлении.

Для скачивания документа необходимо нажать пиктограмму скачивания в левой части выбранной строки.

Старший менеджер (Оператора)

Модерация записей Клиентов

Все заявки на саморегистрацию потенциальных Клиентов Платформы проходят этап модерации. Для рассмотрения заявки необходимо выбрать пункт меню «Клиенты / Заявки клиентов», нажать строку выбранной заявки. Будет выведена экранная форма с данными Клиента.

Для согласования заявки необходимо (в появившейся экранной форме) нажать кнопку «Согласовать». Система отправит электронное письмо о согласовании по указанному в заявке адресу электронной почты.

Для отклонения заявки необходимо (в появившейся экранной форме) нажать кнопку «Отклонить» и ввести причину отклонения. Система отправит электронное письмо об отклонении (с указанием причины отклонения) по указанному в заявке адресу электронной почты.

Управление Клиентами

Просмотр данных Клиентов

Для просмотра данных Клиентов необходимо выбрать пункт меню «Клиенты / Клиенты». Будет выведен список всех Клиентов Платформы в табличном представлении.

Для просмотра данных Клиента необходимо нажать строку выбранного Клиента. Будет выведена экранная форма просмотра данных Клиента.

Приглашение потенциального Клиента

Для приглашения потенциального Клиента необходимо в списке клиентов (см. подраздел «Просмотр данных Клиентов» выше) нажать кнопку «Добавить». В появившемся диалоговом окне необходимо ввести основные данные Клиента. Следует обратить внимание на правильное указание адреса электронной почты. Затем, следует нажать кнопку «Создать». Система отправит электронное письмо с приглашением по указанному адресу электронной почты. Клиент сможет войти в Систему по ссылке в электронном письме (см. подраздел «Первый вход Клиента по приглашению» выше ).

Изменение Клиента

Сотрудник Платформы (с ролью Старший менеджер) может изменить только вид Клиента (Заказчик, Поставщик или оба). Для этого необходимо открыть карточку Клиента (см. подраздел «Просмотр данных Клиента» выше), отредактировать вид Клиента, нажать кнопку «Сохранить».

Система отзовет у уполномоченных сотрудников Клиента отключенные Старшим менеджером роли Представителя.

Удаление Клиента

Удаление Клиента производится путем перевода его записи в статус архивной. Для этого необходимо открыть карточку Клиента (см. подраздел «Просмотр данных Клиента» выше), нажать кнопку «В архив». Система запросит подтверждение операции с указанием причины удаления (комментарий). После этого, экранная форма закрывается, выводится список Клиентов.

Назначение ответственных Менеджеров Клиента

Просмотр списка ответственных Менеджеров

Для просмотра списка ответственных Менеджеров Клиента необходимо открыть карточку Клиента (см. подраздел «Просмотр данных Клиентов» выше). В карточке Клиента необходимо открыть вкладку «Менеджеры». Будет выведен список сотрудников Оператора, закрепленных за выбранным Клиентом.

Добавление ответственного Менеджера

Для добавления ответственного Менеджера необходимо нажать кнопку «Добавить», в появившемся списке (сотрудников Оператора, имеющих роль «Менеджер») выбрать нужного сотрудника, нажать кнопку «Добавить». Сотрудник появится в списке  ответственных Менеджеров.

Удаление ответственного Менеджера

Для удаления ответственного Менеджера (для выбранного Клиента) необходимо нажать пиктограмму удаления в строке выбранного сотрудника и подтвердить действие. Сотрудник будет исключен из списка.

Администратор Платформы

Управление справочниками

Просмотр справочника

Для управления справочниками необходимо выбрать пункт меню «Справочники / Справочники Системы» и, затем, выбрать нужный справочник.

Добавление записи справочника

Для добавления записи необходимо нажать кнопку «Добавить запись», ввести значение, нажать кнопку «Сохранить».

Редактирование записи справочника

Для редактирования записи необходимо нажать строку записи, отредактировать значение, нажать кнопку «Сохранить».

Удаление записи справочника

Удаление записи справочника производится путем перевода ее в статус не активной. Для этого необходимо нажать строку записи, изменить значение поля «Активен», нажать кнопку «Сохранить».

Редактирование данных организации

Для редактирования данных своей организации необходимо выбрать пункт меню «Профиль / Моя организация». Поля для удобства сгруппированы по вкладкам.

Управление уполномоченными сотрудниками реализовано на отдельной вкладке «Представители» (см. описание в подразделе «Управление сотрудниками» ниже).

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для отказа — кнопку «Отменить» (Система запросит подтверждение).

Управление сотрудниками

Просмотр списка сотрудников

Для просмотра списка уполномоченных сотрудников необходимо выбрать вкладку «Сотрудники». Будет выведен список с основными данными сотрудников в табличном представлении.

Добавление сотрудника

Для добавления сотрудника необходимо нажать кнопку «Пригласить». В появившемся диалоговом окне необходимо указать адрес электронной почты (логин), фамилию, имя сотрудника, доступные ему роли. Нажать кнопку «Сохранить».

Система отправит электронное письмо с приглашением на указанный адрес электронной почты.

Требуемые действия сотрудника описаны в подразделе «Первый вход сотрудника по приглашению» выше.

Изменение полномочий сотрудника

Изменение полномочий сотрудника осуществляется путем назначения ролей (Менеджер, Старший менеджер, Администратор Платформы). Для этого необходимо в списке сотрудников (см. подраздел «Просмотр списка сотрудников» выше) нажать пиктограмму редактирования в левой части строки выбранного сотрудника. В появившемся диалоговом окне необходимо изменить роли (д.б., выдана хотя бы одна роль) и нажать кнопку «Сохранить».

Удаление сотрудника

Удаление сотрудника производится путем перевода его учетной записи в статус архивной. Для этого необходимо в списке сотрудников (см. подраздел «Просмотр списка сотрудников» выше) нажать пиктограмму удаления в строке выбранного сотрудника. Учетная запись сотрудника блокируется.